1，北國故人

於是在這個假期里，南宮陳作為編劇和導演，露崎真晝作為表演指導和首席女演員成功的排演了這場戲劇，並在返校慶典上大獲成功。

收此鼓舞，兩人決定要把《Starlight 》也演出來。但是這個劇本的難度太大了，而同學們在最初的興奮後也有別的事情要忙，最後連開始支持他們的老師也不得不承認這是個過於艱巨的任務，最後只剩下南宮陳還是固執的寫著劇本，而在那時，原來一直陪伴著他的露崎真晝正在為了舞棒比賽在外地表演，他徹底孤身一人了。在一個黃昏，老師抱著試一試的心態勸說南宮陳放棄這個表演

，南宮陳不是甚麼頑固不化的人，他接受了。

於是露崎真晝拿到舞棒比賽冠軍回校後只看見了一個人在曾經的舞台上發呆的南宮陳（露崎真晝認為南宮陳和她的夢想破滅有她的責任，讓露崎真晝對於南宮陳有了愧疚的心理），南宮陳看見她也只是哭著笑著和她約定，下一次一定要找機會一起把STARLIGHT演出來。

但是，露崎真晝高中考入聖翔音樂學園，成為聖翔音樂學園99期生A組演員選拔科學生。（有逃避對南宮陳愧疚的因素 也是因為追求夢想）兩人似乎永遠無法再見了。

而南宮陳收此打擊，精神收到了嚴重創傷，也抱著一定要和露崎真晝再見一面的心態考入了東京的一所綜合藝術學校，學習如何搭建舞台和編劇。而精神壓力的巨大讓他把童年時的那些孤獨的閱讀經歷也表演能力融為一體，時不時就會展現出一種恍惚而急劇壓迫感的姿態。一夜，當他醒來時，只見他們學校的首席在他胯下呻吟！

「我的拿破侖，不要離開我...」身穿著「約瑟芬戲服」的首席呻吟著，他居然在演藝過程中把她攻略了？

南宮陳到底還是個善良的孩子，他沒再敢用這種能力禍害別人——這樣還能對得起和露崎真晝的約定嗎...雖然也不知道能不能實現這個約定了。而首席也被他唐突冷若冰霜的姿態嚇到了，「也許只是南宮同學逢場作戲時太認真了？」她揣測道，於是「南宮同學不像是演的」的傳言傳遍全校，一時間也許有仰慕者？但絕對沒有接近者了。

在這種持續的孤獨中，南宮陳被命運的洪流卷到了故人身邊。

在機緣巧合下，兩校出現了一個交換生項目，於是南宮陳抓住這個機會，來到了聖翔音樂學園舞台B科。